1. #4 FOR GAIA 4:46
2. SKY WATER 8:15
3. SLOW SAILING 5:01
4. LONESOME HERO 6:20
5. FAST SAILING 5:04
6. COUGAR RUN 3:40
7. THE ELIMINATORS 6:02
8. BRAINSTORM 4:13
9. PIGS IN SPACE 4:39

CONTIENE NUEVE TEMAS QUE CONSTITUYEN LOS DOCUMENTOS SONOROS DEL LIBRO DE MICKEY HART DRUMMING AT THE EDGE OF MAGIC. ACOMPAÑADO POR ALGUNOS PERCUSIONISTAS MUNDIALES Y DEL GUITARRISTA JERRY GARCIA, HART NOS NARRA SU BUSQUEDA DE LA HERENCIA HISTORICA DE LA PERCUSION Y DE LAS BASES RITMICAS DE LA MUSICA.