1 - DESAFINADO - 4:54
2 - SAMBA DE UMA NOTA SO - 1:38
3 - MEDLEY (O NOSSO AMOR / A FELICIDADE) - 3:05
4 - HO-BA-LA-LA - 2:15
5 - ESTE SEU OLHAR - 2:12
6 - OUTRA VEZ - 4:34
7 - MARIA NINGUEM - 2:21
8 - VOCE E EU - 2:27
9 - AMOR CERTINHO - 1:50
10 - SAUDADE FEZ URN SAMBA - 1:44
11 - CORCOVADO - 1:58
12 - INSENSATEZ - 2:23
13 - ROSA MORENA - 2:02
14 - A LOS PES DA CRUZ - 1:32
15 - BIM BOM - 3:02
16 - COISA MAIS LINDA - 2:47
17 - A PRIMEIRA VEZ - 1:50
18 - MORENA BOCA DE OURO - 1:57
19 - BOLINHA DE PAPEL - 1:16
20 - E LUXO SO - 4:49
21 - BRIGAS, NUNCA MAIS - 2:04
22 - LOBO BOBO - 1:19