1. A VENETIAN PASSAGE 7:05
2. A LIGHT ROMANCE 3:33
3. PASSIONE MAGICA 6:04
4. SUBSTANCE OF STARS 3:07
5. SERAPHIM 8:31
6. THE NEW MOON 2:52
7. SEQUENTIAL FANTASY 5:33
8. SAN MARCO'S JOURNEY 6:06

EN 1988, STEVE HOWE Y ALAN WHITE COMPRARON UNA TIENDA DE ALIMENTOS SALUDABLES A UN TIPO LLAMADO TERRY YALLOP. YALLOP TENÍA AMBICIONES EN TÉRMINOS DE LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA Y YA HABÍA ESTABLECIDO UN SELLO DISCOGRÁFICO DEDICADO A LA MÚSICA NEW AGE. SUCEDIÓ QUE PRESENTÓ A UNO DE SUS ARTISTAS, UN MÚSICO SUIZO LLAMADO PAUL SUTIN A STEVE HOWE. LOS DOS HABLARON SOBRE SUS INTERESES MUSICALES MUTUOS Y ACORDARON TRABAJAR JUNTOS. SUTIN YA ESTABA TRABAJANDO EN UN ÁLBUM EN ESE MOMENTO Y PERSUADIÓ A HOWE PARA QUE CONTRIBUYERA EN ÉL, Y EL LANZAMIENTO RESULTANTE, "SERPAHIM", SE ACREDITÓ POR IGUAL A AMBOS. AL DÚO SE UNIÓ EL TECLISTA CARLO BETTINI, QUIEN TAMBIÉN RECIBE UN CRÉDITO DE COMPOSICIÓN COMPARTIDO EN LA CANCIÓN PRINCIPAL.
EL ESTILO DE SUTIN PUEDE DESCRIBIRSE CONVENIENTEMENTE, SI NO DEL TODO CON PRECISIÓN, COMO NEW AGE. HOWE ESTABA ANSIOSO POR PROBAR SUERTE CON UN ESTILO DE MÚSICA MÁS RELAJANTE Y MENOS ABRASIVO EN ESE MOMENTO, POR LO QUE LA COLABORACIÓN CON SUTIN LO ATRAJO DE INMEDIATO. MIENTRAS QUE EN SU SEGUNDO ÁLBUM JUNTOS ("VOYAGERS"), EL EQUILIBRIO SERÍA MUCHO MÁS EQUITATIVO, AQUÍ SUTIN ES NOTABLEMENTE EL MÁS DOMINANTE, ¡SI ES QUE ES POSIBLE SER DOMINANTE EN UN CONTEXTO DE NEW AGE!