1. HAVANA CAFE 6:34
2. JEAN PAULINE 8:38
3. THE SEARCH 8:03
4. LOOK AT YOU 7:15
5. IMPROVALSATION (DEDICATED TO ANTONIO LAURO) 1:55
6. CONTRADANZA (DEDICATED TO ERNESTO LECUONA) 1:32
7. WHO'S SMOKING? (DEDICATED TO JAMES MOODY) 5:56
8. THE RETURN 5:54
9. BOSSA DO BROOKLYN 6:46
10. WHAT ARE YOU DOING TOMORROW NIGHT? 5:47

ESTE ÁLBUM ES UNA OBRA MAESTRA QUE COMBINA EL JAZZ CON RITMOS AFRO-CUBANOS, MOSTRANDO LA VERSATILIDAD Y VIRTUOSISMO DE PAQUITO D'RIVERA. ES CONSIDERADO UNO DE LOS MEJORES TRABAJOS DEL ARTISTA.