1. SYMPHONY OF THE FOREST
2. MYSTERIOUS ISLAND
3. LADY OF DREAMS
4. DROP OF SILENCE, A
5. PASSAGE OF LIFE, A
6. AGREEMENT
7. DREAM OF CHANT
8. MAGICAL WAVE
9. SYMPHONY OF DREAMS
10. ISLAND OF LIFE

ESTE ES EL PRIMER ÁLBUM CON VOZ. EL PRIVILEGIADO ES JON ANDERSON, CON UN ACENTO MENOS ACENTUADO EN SU PECULIARIDAD QUE CUANDO CANTABA EN YES. NO TODOS LOS TEMAS SON CANTADOS. EL EXPERIMENTO ES POSITIVO AUNQUE CON MUCHO SONIDO DE NEO-PROGRESIVO. ESTE DISCO TAMBIEN SE HA EDITADO EN ALGUNOS PAISES BAJO EL NOMBRE LADY OF DREAMS Y ESTA EDITADO POR GEFFEN RECORDS.