1.5:43 BEPPO
2.6:25 BALAHTO
3.5:29 RENEWAL
4.2:57 OLEANDER
5.6:49 RAPID TRANSIT
6.3:44 WHEN THE FIRE BURNS LOW
7.5:33 AURORA
8.4:57 PLAYGROUND IN NUCLEAR WINTER
9.4:40 GUITARRA PICANTE
10.4:40 APOLOGY NICARAGUA
11.2:58 BIG FAT ORANGE
12.7:27 ALWAYS, NEVER AND FOREVER

DESTACAN LOS TEMAS EN LOS QUE EL GRUPO SE ADENTRA EN EL CRUCE ENTRE EL JAZZ, LA MUSICA ETNICA Y LA MUSICA CLASICA, CON BONITAS MELODIAS DE CLARINETE Y SAXO A CARGO DE PAUL MCCANDLESS. TAMBIEN HAY MOMENTOS EN LOS QUE LA MUSICA SE BASA FUNDAMENTALMENTE EN LOS SONIDOS DE LA GUITARRA DE RALPH TOWNER Y LA PERCUSION DE TRILOK GURTU.