1. 5:15 THE RETURN OF THE NAIROBI TRIO
2. 5:35 NEITHER HERE NOR THERE
3. 5:05 FOUNDWIND
4. 4:23 MOONSKATER
5. 3:57 TROPICO BLUE
6. 5:12 TANAH LOT
7. 5:47 DUET FOR SHAR
8. 4:49 INCLUDE ME OUT
9. 5:26 BLUE IN THE FACE

EL NOMBRE DEL GRUPO PROCEDE DEL LIBRO DE J. R. R. TOLKIEN, EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. SE INSPIRAN EN LA MUSICA ROCK, FOLK Y JAZZ.