1.VALLEY OAKS
2.CELTIC HIGHLANDS
3.BLUE NORTHERN
4.TELLURIAN RHAPOSODY
5.GHOST MOUNTAIN
6.BLUE VALENTINE
7.ONDINE'S DREAM
8.CARAVANSERAI
9.CAMELOT

DISCO BASICAMENTE ACUSTICO Y EN LA LINEA DE SUS ANTERIORES COMPOSICIONES, SON DESTACABLES LAS COLABORACIONES DE STEVE KINDLER AL VIOLIN Y, SOBRE TODO, DEL MIEMBRO DE OREGON, PAUL MCCANDLESS, QUE APORTA UNA SONORIDAD ESPECIAL CON SUS INSTRUMENTOS DE VIENTO.