1 LOVE ON THREE LEVELS 4:40
2 LITTLE JACO 7:12
3 PLEASANT PHEASANT 5:53
4 A WHITER SHADE OF PALEVOCALS - TIM O'BRIEN (3) 5:54
5 A REAL DRAGON 5:39
6 FROGS ON ICE 6:41
7 SONG FOR KAILA 5:46
8 FLANDERS ROCKBANJO - TONY TRISCHKA 5:04
9 DAWN CHORUS 6:54
10 WEDGES 8:12

ESTILISTICAMENTE, ES UNA MEZCLA DE FOLK AMERICANO CON JAZZ, BLUES Y MUSICA CLASICA. PARTICIPA TAMBIEN EL PERCUSIONISTA JOE CRAVEN Y EL BAJISTA TODD PHILIPS. HAY UN TEMA CANTADO: SE TRATA DEL CELEBRE A WITHER SHADE OF PALE DE PROCOL HARUM.