1.TRAMP WITH ORCHESTRA I (STRING QUARTET)
2.TRAMP WITH ORCHESTRA II (LOW STRINGS)
3.TRAMP WITH ORCHESTRA III (NO STRINGS)
4.TRAMP WITH ORCHESTRA IV (FULL STRINGS)
5.TRAMP AND TOM WAITS WITH FULL ORCHESTRA
6.CODA: TOM WAITS WITH HIGH STRINGS

EL DISCO ES MINIMALISMO LLEVADO A LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS POR ESTE BRITANICO ADMIRADOR DE SATIE. NO SOLAMENTE SE REPITE OBSESIVAMENTE, CIENTOS DE VECES, LA VOZ DE UN MENDIGO (GRABADA ACCIDENTALMENTE EN LA CALLE) DICIENDO QUE EL AMOR DE JESUS NO LE HA ABANDONADO, DENTRO DE LOS 27' DEL TEMA ORIGINAL, SINO QUE LOS 48' QUE BRYARS HA AÑADIDO PARA ESTE DISCO SON REPETICION DEL MISMO TEMA ORIGINAL CON DIFERENTES COMBINACION MUSICALES. LA VOZ SECUNDADA POR TOM WAITS.