1.BIG FUNGUS
2.SNAKES GOT LEGS
3.MONKEY BUSINESSMAN
4.DISTURBED
5.ON A DAY OF MANY ANGELS
6.MY THREE MOONS
7.CRUEL AND UNUSUAL
8.BAD HAIR DAY
9.ADHAN
10.YOU OFFERED ONLY PARABOLAS
11.THE ENORMOUS ROOM

ESTILISTICAMENTE VAN DEL FUNKY MONKEY BUSINESSMAN, PASANDADO POR EL JAZZISTICO SNAKE GOT LEGS, HASTA EL HERMOSO SOLO DE ADHAN. COLABORAN: GUITARRAS DE STEVE MURSE Y ALEX SKOLNICK, LAS PERCUSIONES DE TIM 'HERB' ALEXANDER Y STEVE SMITH Y EL LUJO DE PIANO DE PHILIP AABERG.