1.EAGLE MOUNTIAN
2.ROUND DANCE
3.ON THE RIVER
4.BUFFALO PRAIRIE
5.OSPREY
6.GRIZZLY BEAR CUBS WITH THEIR MOM AFTER BREAKFAST
7.TRITONES IN THE CANYON
8.MOOSE WALK
9.GATES OF THE MOUNTIAN
10.COUGAR BASSOON
11.ANTELOPE DREAMS OF HER AFRICAN COUSINS
12.AFTERNOON'S END
13.SUNSET ON EAGLE MOUNTAIN
14.WHITE GOAT OF THE ROCKIES
15.LOON ON MUD POND
16.NIGHT VOICES
17.ELK HORNS
18.NORTH FORK WOLVES IN THE MIDNIGHT RAIN
19.NIGHT INTO DAWN
20.DANCE OF ALL BEINGS
21.EAGLE MOUNTAIN

CON SU HABITUAL TEMATICA ECOLOGISTA, SE INSPIRA EN UN GRABADO DE LA PINTORA BEV DOOLITTLE Y ES SU DISCO MAS INTIMISTA. SE ALTERNAN LAS PIEZAS PARA INSTRUMENTOS SOLISTAS Y VOCES DE LA NATURALEZ CON OTROS TEMAS EN LOS QUE COLABORAN OTROS MUSICOS, FORMAN LO QUE AHORA LLAM EARTH BAND, QUE INCLUYE TAMBIEN UNA REPRESENTACION DE LOS INDIOS NORTEAMERICANOS. GRAMMY '95 AL MEJOR DISCO DE NEW AGE. DESPUES DE SU EXITOSO PREMIO GRAMMY 1994 CON EL DISCO 'EN DIRECTO EN ESPAÑA', PAUL WINTER RECUPERA SU VERTIENTE MAS ETNICA EN TORNO A LA MUSICA DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS DEL NORTE.