1. THE BLACKBIRD SET: BLACKLEY OF HILLSDALE / THE BLACKBIRD / THE HANKIE DANCE / JACK DANIEL'S REEL / THE FARMER'S DAUGHTER 4:50
2. CAPERNAUM 2:45
3. THE PLOOBOY LADDIES / JOHN MURRAY OF LOCHEE 4:43
4. THE UNICORN SET: THE UNICORN / TRIP TO PAKISTAN / AN ANDRO 6:26
5. THE BRAES O' BALQUHIDDER 4:03
6. THE HIELAND SODGER 3:05
7. THE CARLS O' DYSART 1:10
8. THE LOG SPLITTER SET: CARADALE BAY / THE LOG SPLITTER / CALIBACHAN / DROCHAID LUIDEACH 4:20
9. THE SOUND OF TARANSAY 3:36
10. THE BREWER LADDIE / CATHKIN BRAES 4:10
11. THE BERGEN 3:50
12. GRAY BOB'S SET: GRAY BOB / CUTTY'S WEDDING / LOCH CARRON / GRAY BOB 3:20
13. CAPTAIN WARD / THE STREAKER 2:53
14. HAME 5:40

UN ÁLBUM ACLAMADO POR SU FUSIÓN DE MELODÍAS TRADICIONALES ESCOCESAS CON ARREGLOS MODERNOS, DESTACANDO LA HABILIDAD INSTRUMENTAL Y VOCAL DEL GRUPO.
LA ESPECTACULAR GAITA DE KENNY FORSYTH, VARIAS CANCIONES A CARGO DE ROY GUILANE (UNA DE ELLAS PROPIA), UN ENCANTADOR AIRE LENTO COMPUESTO POR PHIL SMILLIE Y ABUNDANTES TONADAS.