1. PEGGY IN THE SKIES WITHOUT DIAMONDS 2:37
2. THE MEADOWS OF ENGLEWOOD (SUITE) 36:55
3. LUCY: AN ILLUSION 3:57
4. THE AGENT MULDER NEVER RESOLVES A SINGLE CASE 3:51
5. SORTILEGE 3:38
6. SHE'LL BE WAITING 4:31
7. THE CIRCLE (EXCERPTS / FRAGMENTOS) 4:12
8. PICARESCA (12 STR. IMPRO.) 9:54
9. I WISH THIS WOULD NEVER END (STUDIO VERSION, BONUS TRACK) 3:57
10. OCHO POMELOS CON PIMIENTA...PRESTAME UN MANGO, PIBE! (ANTHONY'S REFLECTIONS AFTER THE JAM / REFLEXIONES DE ANTHONY A GUILLERMO DESPUÉS DE LA 'JAM') 0:33

ESTOS DOS MUSICOS SE REUNEN EN UNA JAM GRABADA EN LOS ESTUDIOS ENGLEWOOD DE LONDRES. ABUNDAN PAISAJES MELODICOS DE BELLEZA INUSITADA MAS EL AÑADIDO DE FRAGMENTOS DE ANTIGUAS PIEZAS QUE PHILLIPS COMPUSO PARA GENESIS DE LOS PRIMEROS 70S, CUANDO COMPARTIA COMPOSICION Y VOCES CON PETER GABRIEL.