1. 3:01 PICTURES AT AN EXHIBITION
2. 6:36 FIRETONGUES
3. 7:52 GALLEY SLAVE'S HORIZON
4. 5:34 DEATH OF A NIGHTINGALE
5. 9:49 TWILIGHT BRIGADE
6. 6:36 JUNGLE JOURNEY
7. 4:42 MIDWINTER NIGHT
8. 7:37 TURN OF THE TIDES

OBRA QUE SE ENCUADRA EN UN ESTILO MUY IDENTIFICADO CON EL POP, PERO CURIOSAMENTE APARTADO DEL TECNO, LA LINEA QUE DE UN MODO MAS GENUINO CONJUGA LA ELECTRONICA CON EL ALCANCE A UN PUBLICO MAS AMPLIO. LA RAZON PARA ELLO PUEDE SER QUIZA DESMARCARSE DE KRAFTWERK Y SU ESCUELA. EL CONCEPTO DEL ALBUM SE COMPLEMENTE CON UN RELATO ESCRITO POR EDGAR FROESE, INCLUIDO EN LA CARATULA, Y QUE HA EXTRAIDO DE SU OBRA 'THE COACHMAN'S TALES'.