1. I'LL STRANGLE YOU  
2. FIRST EVENING  
3. OPHÉLIE  
4. LINES  
5. YOUTH  
6. HAPOLOT KENYM  
7. HUNGER  
8. SAHARA BLUE (BRUSSELS)  
9. AMDYAZ  
10. BLACK STREAM  
11. HARAR ET LES GALLAS  
12. LETTRE AU DIRECTEUR DES MESSAGERIES MARITIMES

CONTRIBUCIONES DE DEAD CAN DANCE EN DOS TEMAS. INSPIRADO EN LA OBRA DEL POETA SIMBOLISTA FRANCES ARTHUR RIMBAUD, CUENTA ADEMAS CON LA COLABORACION DE ARTISTAS DE LA TALLES DE JOHN CALE, GERARD DEPARDIEU, DAVID SYLVIAN, BILL LASWELL Y RIUICHI SAKAMOTO.