1. HUMMINGBIRD 7:36
2. FROGORIAN TRANCE 3:23
3. FORGORIAN DANCE 3:38
4. FROG ORIENT CHANCE 2:29
5. WAVES 7:49
6. MAGIC RAIN 1:13
7. FADING DREAM 6:40
8. VALLEY OF THE MOON 2:37
9. SOMALOKA 5:07
10. ELEVENTH HEAVEN 7:37

UTILIZAN INSTRUMENTOS EXOTICOS, COMO EL ESRAJ, EL GAMELAN Y EL CHARANGO, JUNTO CON LA GUITARRA DE TRASTE, EL VIOLIN, LA FLAUTA Y EL CELLO. MUCHA INFLUENCIA DE INDONESIA, INDIA, … INCLUSO EL GRUPO VIAJA A BALI PARA GRABAR SONIDOS NATURALES COMO OLAS, RANAS, ETC.