1. MAC'S FANCY, THE MIST COVERED MOUNTAIN
2. CAMERONIAN REEL, DOON REEL
3. SEAMAISIN
4. MULVIHILL'S REEL, THE DAWN
5. THE BANKS OF THE NILE
6. JOHNNY LEARY'S POLKA, O'KEEFE'S POLKA, JOHNNY I DO MISS YOU
7. MR. O'CONNOR
8. HENRY JOY
9. THE COTTAGE IN THE GROVE, SEAN RYAN'S REEL
10. MAIRE MHOR
11. LANGSTROM'S PONY, THE TAP ROOM, LORD RAMSEY'S REEL

ESTE TRABAJO CORRESPONDE A UNA EPOCA EN QUE EL GRUPO NO CONTABA CON NINGUNA CANTANTE FIJA. OPTARON ENTONCES POR INCLUIR 4 TEMAS CANTADOS POR ANCIONES CANTANTES TRADICIONALES (SEAN E CONAIRE Y TOM PHAIDIN TOM).