1.TWO DAYS TO GO / BEAUJOLAIS IN BOSTON / JIMMY'S TRIP TO CLONMEL
2.WILLIE AND MARY
3.THE CHIMER / FAREWELL TO SANDY / THE USUAL SUSPECTS
4.PADDY AND THE BANDIT = PADDY'S IN CHICAGO / THE CEILI BANDIT
5.LONE SHANAKYLE
6.WALTZ OF THE WHITE LILIES
7.AT THE CROSSROADS = FAERWELL TO HUNCHEON / THE WHINNY HILL
8.THE BLACKSMITH
9.COGAIR RUIN
10.THE DRUID'S MOUNTAIN = THE DRUID'S SPELL / THE MISTY MOUNTAIN
11.WHERE ARE YOU
12.SCARTA GLEN ROAD / SEAN LEAC / THE KING OF THE CLANS / MARIAN'S FAVOURITE

TERCER ALBUM DE UNA DE LOS GRUPOS ACUSTICOS JOVENES SALIDOS DE IRLANDA ULTIMAMENTE. LAS CANCIONES QUE CANTA MARY DILLON EN INGLES SON TODAS TRADICIONALES (SALVO UNA DE ANDY M. STEWART). EN CAMBIO, LAS TONADAS CELTAS SON CASI TODAS DE SU PROPIA COSECHA.