1.IN SEARCH OF A HEART
2.SECOND NATURE
3.TURNING TIDE
4.SKELLIG
5.STEPPING STONE
6.WHITE FOOL
7.SOMETHING TO BELIEVE IN
8.LIVE AND LEARN
9.MANY ROADS
10.SIRIUS

MAS QUE PROFUNDIZAR EN LA LINEA DE 'MACALLA', 'SIRIUS' LA LLEVA AL EXTREMO. LOS COROS EMPIEZAN A SER ATRONADORES, LAS BASES RITMICAS Y LA GUITARRA ELECTRICA LLEVAN AL GRUPO HACIA UN POP MAS VIBRATIL, MAS DIRECTO. EL SAXO DE MEL COLLINS COBRA MAS PROTAGONISMO, RUSS KENKEL SIENTA CATEDRA DE POP ELEGANTE Y MESTIZO DESDE SU BATERIA Y SE LUCE EL COTIZADISIMO MULTI-INSTRUMENTISTA BRUCE HORNSBY. LA GRAN AUSENCIA ES PAUL DELANEY, QUE PONIA SINTETIZADORES Y TECLAS EN LOS DISCOS ANTERIORES Y CASI HABIA LLEGADO A SER EL SEXTO CLANNAD. POCO O NADA QUEDA EN ESTE DISCO DE LOS CLANNAD ENAMORADOS DEL FOLK DE DONEGAL.