1. THE MAGICIAN 3:09
2. A PERFECT EVENING FOR FLYING CARPETS 5:29
3. TIME IN THE MIRROR (TRANSPORTER VERSION) 5:10
4. PALACE OF DREAMS 8:27
5. THE SPELL 5:52
6. MERLIN'S LAST VOYAGE 9:51
7. THE SAIL OF ARGO NAVIS 7:22
8. SORCEROR'S PARADE 5:58

MUSICA TOTALMENTE REALIZADA CON TECLADOS ELECTRONICOS. LOS TITULOS DE LAS DIFERENTES COMPOSICIONES SE INSPIRAN EN TEMAS RELACIONADOS CON LO MAGICO. LA MUSICA TIENDE A HECHICAR CON SUS MELODIAS INESTABLES, SUS RITMOS CAMBIANTES Y LA CREACION DE UNA SENSACION DE ESPACIO ABIERTO EN EL TIEMPO HACIA ALGO DESCONOCIDO. CON UN SONIDO PERFECTO, ES UNA MUSICA TRANQUILIZADORA, RELAJANTE, QUE VA CONSTRUYENDO DENTRO DEL QUE LA ESCUCHA, UN PALACIO INFINITO DE ENSUEÑO, DE DONDE YA NO QUISIERAS SALIR JAMAS.