1.NELLE PALUDI DI VENEZIA... (FEATURING ANGELO BRANDUARDI)
2.SOMBRA (FADO NOCTURNO) (FEATURING ANTÓNIO CHAINHO)
3.MISTÉRIO DE AFRODITE (FEATURING CAETANO VELOSO)
4.MARIA SOLIÑA (FEATURING CARLOS NUÑEZ)
5.SOL NASCENTE (FEATURING COBA)
6.HAJA O QUE HOUVER (FEATURING JOSÉ CARRERAS)
7.A PROMESSA (FEATURING COBA)
8.PREGÃO DE MOÇÁRABE MIX (FEATURING MADREDEUS & JAH WOBBLE)
9.OLHOS NEGROS (FEATURING ORFEÃO DR. EDMUNDO MACHADO DE OLIVEIRA)
10.VOZES (FEATURING MARIA JOÃO)
11.VIVO DESTE QUASE NADA (FEATURING CARLOS MARIA TRINDADE)
12.ONDAS (FEATURING ZECA BALEIRO)
13.MY ONE AND ONLY LOVE (FEATURING MARIA JOÃO)
14.MANHÃ DE CARNAVAL (FEATURING MADREDEUS & JOSÉ CARRERAS)