1.2:02 CHEGA DE SAUDADE (1959)
2.1:20 LOBO BOBO
3.2:05 BRIGAS NUNCA MAIS
4.2:16 HO-BA-LA-LA
5.1:46 SAUDE FEZ UM SAMBA
6.2:22 MARIA NINGUEM
7.1:57 DESAFINADO
8.2:05 ROSA MORENA
9.1:58 MORENA BOCA DE OURO
10.1:17 BIM BOM
11.1:34 AOS PES DA CRUZ
12.1:57 E LUXO SO
13.1:38 SAMBA DE UMA NOTA SO (1960)
14.1:27 DORALICE
15.1:47 SO EM TEUS BRACOS
16.1:24 TREVO DE QUATRO FOLHAS
17.1:46 SO E TARDE, ME PERDOA
18.1:37 UM ABROCO NO BONFA
19.1:46 MEDITACAO
20.2:01 O PATO
21.1:58 CORCOVADO
22.1:50 DISCUSSAO
23.1:52 AMOR CERTINHO
24.1:47 OUTRA VEZ

MANIFIESTO DE LA BOSSA NOVA, COMPOSICIONES INEDITAS DE CARLOS LYRA Y VIEJOS EXITOS.