1.O ENREDO DO CARNAVAL CARIOCA (HISTORIA DE ORFEU)
2.SOU VOCE
3.VALSA DE EURIDICE
4.CANTICO A NATUREZA (PRIMAVERA)
5.MANHA DE CARNAVAL
6.OS CINCO BAILES DA HISTORIA DO RIO
7.A FELICIDADE
8.SE TODO FOSSEM IGUAIS A VOCE
9.SOU VOCE (ASA DELTA)
10.A POLICIA SOBE O MORRO
11.VALSA DE EURIDICE / LUA, LUA LUA (SANTA LUA)
12.ALUCINACAO
13.EU E O MEU AMOR (CARMEM NO DESFILE)
14.ORFEU LEVA EURIDICE
15.BATUQUE FINAL
16.MIRA MATA ORFEU
17.ORFEU DORME