1.MODINHA
2.POÉTICA I/O ASTRONAUTA
3.MINHA NAMORADA
4.A FELICIDADE
5.TARDE EM ITAPOÃ
6.LAMENTO NO MORRO-/ MONÓLOGO DE ORFEU
7.MULHER, SEMPRE MULHER
8.GENTE HUMILDE
9.O MAIS - QUE - PERFEITO
10.O QUE TINHA DE SER
11.BON DÍA TRISTEZA
12.SAMBA DA BÊNÇÃO
13.VOCÊ E EU
14.EU NÃO EXISTO SEM VOCÊ
15.NATURE BOY (ENCANTADO)
16.DATA