1.YOU CAN NEVER HOLD BACK SPRING – TOM WAITS (2:29)
2.LA TIGRE E LA NEVE (3:02)
3.PROMENADE DEL CAMMELLO (3:52)
4.WEDDING SPRING – TOM WAITS (1:49)
5.NOTTE FONDA (4:21)
6.BAZAR (1:21)
7.LAMPI TRACCIANTI (1:37)
8.LAMPI DEL TRAM (1:04)
9.ATTILIO E VITTORIA (2:01)
10.MINARETTI (6:07)
11.SOGNI DI VITTORIA (1:46)
12.SARONGI SPRING – TOM WAITS (1:37)
13.FUAD IL POETA (1:46)
14.LE SCARPE NUOVE (1:24)
15.LA BANDA AMOROSA (2:05)
16.MARCETTA PER BANDA (2:44)
17.VALZER PER BANDA (2:34)
18.LA CATENINA RUBATA (1:52)
19.IL CIELO DI BAGDAD (1:49)
20.ATTILIO E L'ASINELLO (1:00)
21.YOU CAN NEVER HOLD BACK SPRING (PIANO + VOX) – TOM WAITS (1:31)