1. 7:43 MIMA
2. 5:33 SAMBA PARA DOS
3. 3:32 TEL ECO TECO N°2
4. 4:58 LOLITA MARIE
5. 8:33 CÉU E MAR
6. 5:46 WHISPERING BOSSA NOVA
7. 2:27 BOATO (BISTRO)
8. 2:40 CHORA TUA TRISTEZA
9. 3:17 POEMA DO ADEUS
10. 2:50 O APITO NO SAMBA
11. 5:16 CHEGA DE SAUDADE
12. 1:53 BOSSA NOVA EM NOVA YORK
13. 3:31 O AMAR E A ROSA
14. 2:27 O MENINO DESCE O MORRO
15. 2:24 MENINA FEIA
16. 3:59 OUÇA
17. 3:44 SAMBA DE UMA NOTA SO
18. 2:57 PATINHO FEIO